Семиклассники Биологической школы получают дипломные задания на лето. Каждый выбрал себе какое-либо необычное путешествие — один плывёт подземной рекой, другой путешествует уменьшенным вокруг собственной дачи. Пашка Гераскин решил отправиться к центру Земли, но для этого ему необходима помощь Алисы.

Кузнец Семён Иванович Бордаев — непризнанный самоучка, который изобрёл первую в истории подземную лодку. В детстве он отведал экспериментальный кондитерский крем, который рос, поглощая воздух, в результате чего его родители погибли, а сам он остался на попечении у старшего брата — энтомолога Гарольда. Двадцать лет назад Гарольд, мечтающий об исследованиях подземных насекомых, спустился в пещеру и не вернулся. Семён остался один на мельнице, отданной ему по просьбе брата. Десять лет он строил подземную лодку, но когда она была закончена, оказалось, что кузнец очень растолстел и не помещается внутрь. На первых испытаниях лодки был прорыт глубокий нарезанный колодец, и на этом дело застопорилось.